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Die Basis jeder erfolgreichen finanziellen Lebensplanung u. Existenz-Sicherung bilden
A) Ihre Lebensabschnitte/-situationen in denen sie sich befinden bzw.
B) Ihre materiellen Wünsche und Pläne.
Ihr Berater entwickelt dann gemeinsam mit Ihnen aus Ihren Vorstellungen konkrete Wirtschafts-/Lebens-Ziele zusammengefasst im Vorsorgeplan, aufgeteilt in Beratungs-/Lösungs-Konzepten für die jeweiligen Wirtschaftsbereiche.
Bitte erfassen Sie, in ihrem eigenen Interesse, diese Daten so detailgenau wie möglich. Je klarer und je aussagekräftiger die Daten sind, desto besser kann eine automatisierte Auswertung bzw. in Folge auch konzeptionelle (Online-)Beratung über Optimierungsmöglichkeiten erfolgen.
Dabei geht es um
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